核心觀點(diǎn)

少兒編程的市場(chǎng)前景并沒(méi)有想象中那么光明：

1）美國(guó)少兒編程教育雖然滲透率高，但付費(fèi)情況不佳，少兒編程培訓(xùn)企業(yè)尚處于天使輪到A輪之間；

2）課后時(shí)間稀缺，少兒編程沒(méi)有培優(yōu)需求，滲透率難以有效提升；

3）企業(yè)扎堆線上小班或1對(duì)1，師資與獲客成本高企，在線少兒編程企業(yè)將長(zhǎng)期面臨盈利困境。

如何理解少兒編程教育？

區(qū)分于成人IT培訓(xùn)

少兒編程是面向5-18歲青少兒推出的零基礎(chǔ)編程培訓(xùn)課程，分為軟件（拖拽式編程）和硬件（編程機(jī)器人、編程電腦、編程玩具）兩大類型。區(qū)分于成人編程培訓(xùn)，少兒編程培訓(xùn)具有3大特點(diǎn)：

（1）零基礎(chǔ)

（2）編程可視化、教學(xué)游戲化

（3）注重思維培養(yǎng)高于實(shí)際應(yīng)用

國(guó)外少兒編程培訓(xùn)起步早，但仍未成熟

公益性編程社區(qū)是主流

以美日韓為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家，少兒編程教育起步早，成熟度遠(yuǎn)高于中國(guó)，已經(jīng)形成了一整套軟硬件產(chǎn)品。軟件方面，2007年由MIT開(kāi)發(fā)的Scratch語(yǔ)言，至今已擁有2000多萬(wàn)用戶，國(guó)內(nèi)軟件幾乎都是基于此改進(jìn)的；硬件方面，樂(lè)高機(jī)器人支持代碼應(yīng)用于機(jī)器人，Dash&Dot編程機(jī)器人成為亞馬遜評(píng)分最高的玩具之一。

1、美國(guó)少兒編程滲透率是中國(guó)的47倍

美國(guó)是少兒編程教育的先鋒，在政策支持和財(cái)政投入雙重驅(qū)動(dòng)下，美國(guó)少兒編程獲得快速發(fā)展。

? ? ?2013年，美國(guó)前總統(tǒng)奧巴馬號(hào)召全美學(xué)生學(xué)習(xí)編程

2015年，美國(guó)政府投入40億美元推動(dòng)青少年編程教育

2017年底，全美已有700萬(wàn)青少年正在學(xué)習(xí)編程

Scratch美國(guó)市場(chǎng)的滲透率為44.8%，而中國(guó)大陸僅0.96%

2、非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，科技巨頭支持

當(dāng)前，美國(guó)少兒編程發(fā)展的核心力量是科技巨頭和慈善基金。

1）微軟和蘋果響應(yīng)政府號(hào)召推出了自己的少兒編程教育產(chǎn)品，谷歌、英特爾紛紛為Scratch社區(qū)提供基金支持；

2）美國(guó)初創(chuàng)型少兒編程企業(yè)大都處于A輪或天使輪，其中用戶規(guī)模最大的Scratch和Tynker都屬于公益性社區(qū)，面向C端用戶免費(fèi)，盈利困難，背后的投資機(jī)構(gòu)大都是慈善基金。

推手VS阻力，中國(guó)少兒編程未到爆發(fā)

搶奪用戶、搶奪教師

產(chǎn)業(yè)人才需求和素質(zhì)教育改革，是中國(guó)少兒編程發(fā)展的兩大推手：

（1）編程人才缺失

人工智能進(jìn)入初級(jí)應(yīng)用大爆發(fā)階段，程序代碼是人工智能的核心，相關(guān)人才斷層引發(fā)人們對(duì)編程學(xué)科的重視。

2017年數(shù)聯(lián)尋英發(fā)布的《大數(shù)據(jù)人才報(bào)告》顯示，目前全國(guó)的大數(shù)據(jù)人才僅46萬(wàn)，未來(lái)3-5年內(nèi)大數(shù)據(jù)人才的缺口將高達(dá)150萬(wàn)

2018年，工信部專家發(fā)布全球人工智能人才僅30萬(wàn)，高層次數(shù)字技術(shù)人才的缺乏，嚴(yán)重限制人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2017年7月國(guó)務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，其中明確指出人工智能成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)，應(yīng)逐步開(kāi)展全民智能教育項(xiàng)目，在中小學(xué)階段設(shè)置人工智能相關(guān)課程、逐步推廣編程教育等。

（2）素質(zhì)教育改革推進(jìn)

與升學(xué)政策相關(guān)的課外培訓(xùn)科目，是國(guó)內(nèi)家長(zhǎng)選擇培訓(xùn)班的重要參考。2017年浙江高考，將信息技術(shù)（包含編程）納入高考7選3科目，該高考模式有望向全國(guó)其他地區(qū)推廣。

應(yīng)試教育壓力和師資人才匱乏，制約著少兒編程教育發(fā)展：

（1）搶奪用戶有限的課外培訓(xùn)時(shí)間

編程教育的未獲社會(huì)認(rèn)同，課外培訓(xùn)的需求剛性遠(yuǎn)低于書法、繪畫、樂(lè)器、體育運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目，在搶奪K12學(xué)生課外時(shí)間這一點(diǎn)上，少兒編程明顯處于劣勢(shì)。

《中國(guó)中小學(xué)寫作業(yè)壓力報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)顯示，在中國(guó)過(guò)去3年，我國(guó)中小學(xué)生日均寫作業(yè)時(shí)長(zhǎng)由3.03小時(shí)降低為2.82小時(shí)，是全球平均水平的3倍。

在課外培訓(xùn)的選擇上，少兒編程選擇的優(yōu)先級(jí)很低：

（2）搶奪編程師資人才

少兒編程不僅僅是編程，更是教育。具有編程技術(shù)的人不懂教育，且這部分人有更高薪的工作選擇權(quán)，因此國(guó)內(nèi)少兒編程企業(yè)選擇臨時(shí)對(duì)教師進(jìn)行短期培訓(xùn)。小碼王尋找軟件工程師，通過(guò)為期一個(gè)月的強(qiáng)化培訓(xùn)、考核和淘汰后再上崗；編玩邊學(xué)擁有獨(dú)立的教師培訓(xùn)學(xué)院，新招聘教師一個(gè)月培訓(xùn)即可上崗。

培訓(xùn)教師的年薪遠(yuǎn)低于互聯(lián)網(wǎng)和科技公司，無(wú)法吸引優(yōu)質(zhì)師資人才。2018年，童程童美武漢少兒編程教師月薪僅5000元，編程貓深圳少兒編程網(wǎng)師平均月薪8000元。

產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，依賴國(guó)外語(yǔ)言工具

企業(yè)扎堆線上培訓(xùn)

當(dāng)前我國(guó)少兒編程的產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟，體現(xiàn)在：

? ? ?1）缺乏國(guó)產(chǎn)硬件廠商；

2）高度依賴國(guó)外編程語(yǔ)言尤其是Scratch；

3）缺乏師資培養(yǎng)體系；

4）課程內(nèi)容研發(fā)與教學(xué)未分離，企業(yè)研發(fā)負(fù)擔(dān)重。

2017年市場(chǎng)規(guī)模30-40億元

參培率是增長(zhǎng)關(guān)鍵指標(biāo)

根據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，2017年少兒編程行業(yè)活躍用戶在1550萬(wàn)人左右，市場(chǎng)規(guī)模在30-40億元之間。對(duì)標(biāo)目前市場(chǎng)規(guī)模600億元的少兒英語(yǔ)，目標(biāo)用戶和客單價(jià)相當(dāng)，但市場(chǎng)處于普及教育階段，參培率難以提升是限制市場(chǎng)規(guī)模的關(guān)鍵。

企業(yè)扎堆線上，3家教育巨頭布局

60.7%在天使到A輪

少兒編程教育企業(yè)扎堆線上，網(wǎng)易（卡搭）、傳智播客（酷丁魚）、達(dá)內(nèi)科技（童程童美）這3家教育巨頭已經(jīng)孵化了品牌。56家有融資記錄的企業(yè)中，天使輪到A輪的企業(yè)占比60.7%。

付費(fèi)轉(zhuǎn)化困難，面臨營(yíng)收困境

教師成本和獲客成本居高不下

選取12家國(guó)內(nèi)少兒編程頭部企業(yè)進(jìn)行分析，測(cè)算這12家企業(yè)的合計(jì)營(yíng)收規(guī)模約為5億元。

線下，童程童美和小碼王通過(guò)直營(yíng)學(xué)習(xí)中心迅速擴(kuò)張，17年?duì)I收均超過(guò)億元，但學(xué)員數(shù)量增長(zhǎng)有限；線上，免費(fèi)體驗(yàn)課積累了大量注冊(cè)用戶，但難以轉(zhuǎn)化付費(fèi)，編玩邊學(xué)在抖音等短視頻網(wǎng)站吸粉140萬(wàn)，轉(zhuǎn)化1100名付費(fèi)學(xué)員，VIPcode、奧創(chuàng)熊到17年底積累的有效付費(fèi)用戶僅有幾百人。

易集發(fā)布的《跌宕起伏，再迎爆發(fā) | 在線教育?》研報(bào)中提到，78%的在線教育企業(yè)尚未盈利，眾多在線少兒編程企業(yè)也面臨收入困境。教師成本與獲客成本持續(xù)走高，低客單價(jià)用戶難以轉(zhuǎn)化為高客單價(jià)，限制了企業(yè)的盈利能力。

■ 高教師工資：2018年，一線城市（上海、深圳、北京）少兒編程教師的平均招聘工資為12-15萬(wàn)/年，二線城市（武漢、蘇州）為8-12萬(wàn)/年。傲夢(mèng)專職教師超300人，師資成本占比50%。

■ 高獲客成本：搜索引擎、公校合作、線下銷售人員是主要獲客渠道，18年少兒編程企業(yè)的平均獲客成本在3000-5000元。

■ 低客單價(jià)：童程童美客單價(jià)3567元，編玩邊學(xué)客單價(jià)5000元，傲夢(mèng)1對(duì)1客單價(jià)1.5萬(wàn)元，但目前絕大部分用戶僅付費(fèi)100-300元的低價(jià)體驗(yàn)課。

童程童美：大舉線下擴(kuò)張

生均客單價(jià)3567元

童程童美是IT培訓(xùn)巨頭達(dá)內(nèi)科技旗下少兒編程教育品牌，以線下教學(xué)為主。2018上半年童程童美合計(jì)招生14465人，全國(guó)已有99家教學(xué)中心，400多名教師，營(yíng)收5160萬(wàn)元，生均客單價(jià)3567元。

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